2016年全球线性烷基苯市场规模为77.5亿美元。在预测期内,预计复合年增长率为4.6%。对家用和工业清洁剂需求的增长预计将刺激市场的增长。预计消费者支出的增加也会对市场有利。
UOP工艺是最被广泛接受的生产方法,以氢化煤油或正石蜡为主要原料。几乎所有生产的LAB都被磺化以生产LAS/LABSA或直接供应给各种最终用途行业。埃克森美孚(ExxonMobil)、壳牌(Shell)、沙索尔(Sasol)和雪佛龙(Chevron)等主要石油和石化公司为生产线性烷基苯(LAB)提供煤油和苯。为了降低供应商的成本,Sasol和雪佛龙已经整合了他们的业务,因为他们使用自己的原料生产LAB。
该行业呈现出中等水平的垂直整合。LAB要么转化为烷基苯磺酸盐(LAS),要么直接供应给最终用户。很少有LAB生产商有自己的煤油来源。西班牙石油公司CEPSA收购了PETRESA,进军LAB行业。前向整合帮助公司获得了竞争优势。
2013年,北美市场估计为9.093亿美元。重型洗衣液成为该地区最重要的应用领域。此外,在预测期内,清洁行业的增长将对区域市场产生积极影响。
线性烷基苯的需求直接受到快速消费品行业趋势的影响,快速消费品行业被认为是一个高度动态和商品化的行业。LAB是用石化产品生产的,其价格与苯等石化产品的价格直接相关。因此,在预测期内,苯的多变价格可能是市场参与者面临的主要挑战。
为了减少对石化衍生LAB的依赖,该行业已将重点转向开发生物基替代品。主要的化学品制造商一直在组建合资企业,并与主要的生物技术公司合作,使其业务协同生产生物基替代品。
此外,随着消费者不再使用传统的肥皂和洗涤剂,对液体肥皂和洗涤剂的需求也在增加。与粉末洗涤剂相比,液体洗涤剂在每次洗涤时具有更高的表面活性剂水平。液体洗涤剂比传统的要贵一些,而且由于消费者消费模式的增加,他们会为优质产品支付更高的价格。这一趋势很可能在预测期内推动需求。
2013年,重型洗衣液占整个市场的30.0%以上。预计该细分市场将在整个预测期内主导市场。从2014年到2020年,该细分市场预计将实现2.7%的复合年增长率。
与洗衣液相比,洗衣粉成本较低,预计将推动对线性烷基苯磺酸盐的需求。这反过来,估计将升级线性烷基苯市场的增长。此外,LAS易于粉末状加工,对酶的稳定性没有不利影响。然而,在预测期内,对液体洗涤剂产品的偏好增加将限制洗衣粉对LAS的需求。
轻型洗碗液用于手洗餐具,手洗精细织物,以及汽车和工业应用中的软管。市场上大多数公司将LAS与微量AES和脂肪烷醇酰胺(FAA)结合使用。由于LAS在自动洗碗机中的使用越来越多,对轻型洗涤液的需求预计将增长。此外,轻型清洗液也可以在厨房的炉灶和台面上使用。预计这种趋势将有利于市场增长。
中国、印度、巴西、俄罗斯和南非等国家是该领域高增长的国家。美国、欧洲、日本等成熟市场已经接近饱和,预计在未来一段时间内将出现缓慢的增长。因此,市场的未来在很大程度上取决于新兴市场的消费者支出模式,尤其是金砖国家。
全球LAB行业高度分散,由于来自中国和中东的市场参与者,可能会在一定程度上整合。预计全球市场产能将大幅增加,特别是在中东和亚太等高增长地区。与北美和欧洲相比,这些地区除了提供大量潜在的需求中心外,还具有价格低廉的原料和具有竞争力的劳动力成本等优势。行业参与者正将重点转向开发生物基替代品,以实现可持续性。
全球市场的特点是存在大量的区域制造商。该市场仍未得到巩固,2013年主要参与者的市场份额接近50.0%。2013年,CEPSA Quimica成为领先的公司,占总市场的15.7%。公司收购了巴西公司DETEN 72.0%的股份,成为其大股东,增加了其在全球市场的份额。
虽然市场表现出寡头垄断的性质,即主要参与者不主导行业,但由于原材料采购问题,新进入者的壁垒很高。公司专注于并购扩张。petesa是CEPSA的全资子公司,收购了DETEN以加强其在巴西的立足点。ISU化工、CEPSA、抚顺石化、亨斯迈高性能产品、金东石化等都是在市场上运营的知名企业。
该报告预测了全球和地区层面的收入增长,并提供了2012年至2020年每个细分市场的行业趋势分析。为了本研究的目的,大观研究根据应用和地区对全球线性烷基苯市场报告进行了细分:
应用前景(体积,千吨;收入(百万美元,2012 - 2020)
线性烷基苯磺酸盐(LAS)
重型洗衣液
洗衣粉末
轻型洗碗液
工业吸尘器
家用清洁剂
其他人
区域展望(体积,千吨;收入(百万美元,2012 - 2020)
北美
欧洲
亚洲Pacifc
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