2020 - 2027年按组件、部署(云、内部部署)、区域(北美、欧洲、亚太地区、MEA、拉丁美洲)和细分市场预测划分的贸易监控市场规模、份额和趋势分析报告

报告概述

2019年全球贸易监控市场规模为7.174亿美元，预计在预测期内将以19.7%的复合年增长率增长。由于对安全性的需求不断增加，以及金融机构中数据操纵和欺诈事件的增加，预计该市场将出现增量增长。贸易监控系统解决方案帮助企业和市场专家发现欺诈、错误或滥用交易。这进一步帮助企业和市场专家防止欺诈，在更短的时间内更新交易策略，并遵守政府法规。贸易监视系统主要由IT服务提供商、政府监管机构、咨询公司和系统集成商等使用。

内部政策数据泄露是金融机构非法交易迅速增加的主要原因，因此对可以发现违反交易规则的监控系统的需求也在增加。此外，借助交易监督系统，可以实现当前市场交易的透明度和监督。交易监控方法包括行为分析和交易模式识别，可以在发生之前识别潜在的违规者。

近年来，交易技术已经从劳动密集型转向自动和算法交易。这些先进的交易技术提高了市场容量，从而减少了人的局限性。相反，它还扩大了贸易操纵、欺诈和违规的风险。为了克服这些问题，金融机构和贸易交易所正在利用贸易监测系统，帮助监测风险、欺诈案件和市场滥用。

此外，随着技术变革和自动交易主导市场，速度已成为高频交易的主要因素，用户已从秒级操作转向微秒级操作。这加大了市场操纵和欺诈的可能性，使得交易监控系统成为交易的强制性要求。此外，越来越多的欺诈和丑闻预计将在未来几年为提供商创造新的机会。

私营部门的一些参与者也在进行市场监督。例如，纳斯达克OMX的SMARTS交易监控产品支持单个交易交易所以及管理机构监控多个市场的交易活动。第三方供应商，如IBM(金融服务监控洞察)，协助其他主要交易所(如纽约泛欧交易所)定制和设置监控功能。万博赛事播报

组件的见解万博赛事直播客户端

贸易监控提供商提供多种类型的解决方案，如风险和合规、报告和监控、监控和分析以及案例管理。这些供应商提供贸易监测服务，包括管理服务和专业服务。万博赛事播报解决方案领域在2018年占据了最高的市场份额，并可能在预测期内保持其主导地位。这部分的增长归因于各种好处，如监视数据的优化、合规管理的改进和案件管理的简化。此外，交易所部门和金融机构越来越多地采用内部合规和严格的监管规范，这是越来越多地采用交易监控解决方案的关键因素。

监控和分析部门预计将在预测期内实现可观的增长。增长可以归因于诸如系统收集和分析用于规划、评估和实施合规政策和实践的收集数据的结果等好处。它还有助于改进目前的监测过程，从而提高熟练程度和准确性。

部署的见解万博赛事直播客户端

由于与基于云的贸易监控系统相比，易于与企业现有的IT基础设施集成以及高水平的数据安全性等相关优势，本地部门在2019年占据了约47%的最大市场份额。内部交易监控系统通过交易前监控提供数据安全性，包括模式识别和行为分析。

有一些拥有敏感信息的公司，如政府和银行业，他们希望内部环境提供一定程度的安全和隐私。例如，纳斯达克公司。SMARTS交易监控解决方案从市场条件、相关团体和他们自己的特定规范的角度提供了对个万博赛事直播客户端人行为的洞察，允许揭示更倾向于根据他们的活动操纵市场的恶性行为和交易者。

2019年，云部门在贸易监控市场中占据了最大的份额，收入份额约为40%。基于云的交易活动正在成为一种新的交易趋势，因为它促进了数字化。此外，小型、中型和大型企业和自由职业者越来越多地采用云技术，这也推动了市场对基于云技术的交易监控系统的需求。基于云计算的贸易监控系统有助于改变这些企业的应用程序开发、基础设施、部署和交付流程，同时提高效率，节省80%的存储成本。

区域的见解万博赛事直播客户端

欧洲在2019年占据了最大的市场份额，约占全球收入的30%，原因是企业大量采用基于云的交易监控系统，以及政府实施的交易法规。在目前的市场情况下，英国、德国和瑞典是该地区的主要供应商。此外，市场滥用指令(MAD)、市场滥用法规(MAR)和miifid2法规也是该地区采用贸易监控系统解决方案和服务的关键因素。万博赛事播报MiFID2于2018年生效，帮助金融机构将所有交易转移到电子平台，以便更好地审计，并确保工作流程对投资者的透明度。

由于大量财富管理公司和金融机构的存在以及不断增长的数字化，北美在2019年占据了全球第二大市场份额，约占全球收入的20%。亚太地区也可能为该市场提供利润丰厚的增长机会。金融机构加大投资以满足合规要求是该地区的一个主要推动因素。

贸易监督市场份额洞察万博赛事直播客户端

市场上一些突出的参与者是NICE Systems;Crisil的有限;Aquis技术;Scila AB;OneMarketData有限责任公司;IPC系统公司;B-Next;ACA合规小组;马鹿(泽西)有限公司;纳斯达克公司; and SIA S.P.A. Trade surveillance providers are focusing on new product development, product enhancement, and partnerships which in turn would help increase their market presence. For instance, in April 2018, Nasdaq, Inc. announced that Gemini Trust Company, LLC, a next-generation digital asset exchange and custodian company, will be leveraging Nasdaq’s SMARTS Trade Surveillance technology to monitor its marketplace. This technology will enable Gemini to monitor all of its trading pairs, including, BTC/ETH, BTC/USD, and ETH/USD.

报告范围

属性	细节
估算基准年	2019
实际估计/历史数据	2016 - 2018
预测期	2020 - 2027
表示	从2020年到2027年的营收百万美元和复合年增长率
区域范围	北美，欧洲，亚太，拉丁美洲和MEA
国家范围	美国、加拿大、英国、德国、法国、中国、印度、日本、巴西、墨西哥
报告覆盖	收入预测，公司排名，竞争格局，增长因素和趋势
15%免费定制范围(相当于5个分析师工作日)	如果您需要当前不在报告范围内的特定信息，我们将作为定制的一部分提供给您。

报告涵盖的部分

本报告预测了全球、区域和国家层面的收入增长，并分析了2016年至2027年每个细分市场的最新行业趋势。为了本研究的目的，Grand View Research根据组件、部署和区域对全球贸易监控市场报告进行了细分:

• 组件展望(收入，百万美元，2016 - 2027)

  • 解决方案

    • 风险与合规

    • 报告及监察

    • 监控与分析

    • 病例管理

    • 其他人

  • 万博赛事播报

    • 管理

    • 专业

• 部署展望(收入，百万美元，2016 - 2027)

  • 云

  • 本地

• 区域展望(收入，百万美元，2016 - 2027)

  • 北美

    • 美国

    • 加拿大

  • 欧洲

    • 英国

    • 德国

    • 法国

  • 亚太地区

    • 中国

    • 印度

    • 日本

  • 拉丁美洲

    • 巴西

    • 墨西哥

  • 中东和非洲